مزایا و معایب تجارت CFD

قراردادهای تفاوت (CFD) مشتقه هایی هستند که معامله گران را قادر می سازد تا در بازارهای مالی بدون در اختیار گرفتن مالکیت دارایی پایه، سفته بازی کنند.

قرارداد مورد اشاره توافقی است بین خریدار و فروشنده برای مبادله مابه التفاوت قیمت افتتاح و بسته شدن دارایی مورد معامله.

مزیت های تجارت CFD چیست؟

به عنوان ابزار مشتقه، قراردادهای تفاوت در مقایسه با سایر اشکال سنتی تر سرمایه گذاری، طیف وسیعی از مزیت ها را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. CFD ها مزایا و همچنین خطرات داشتن یک اوراق بهادار را بدون داشتن واقعی آن به فروشندگان ارائه می دهند.

بازارهای رو به رشد و نزولی تجارت

با CFD ها، معامله گران می توانند در بازارهای رو به رشد و نزولی حدس و گمان کنند. این به این معنی است که فرصت های معاملاتی بیشتری وجود دارد، زیرا می توان از خرید یا فروش قراردادهای متفاوت در طیف گسترده ای از ابزارهای مالی سود به دست آورد. به عنوان مثال، هنگامی که یک سرمایه گذار سهام یا سهام شرکت را خریداری می کند، تنها در صورت افزایش قیمت می توان سود به دست آورد. در مقایسه، با CFD ها، سرمایه گذار می تواند با فروش سهام نیز سود ببرد، اگر معتقد باشد ارزش سهام شرکت کاهش می یابد.

سرمایه گذارانی که CFD ها را معامله می کنند می توانند موقعیت های طولانی یا فروش کوتاه داشته باشند و همچنین موقعیت های خود را بخرند یا بفروشند. در بازار CFD، هیچ مقررات "فروش کوتاه" وجود ندارد که به این معنی است که هر زمان که یک تاجر بخواهد یک محصول را کوتاه کند. هیچ «هزینه کوتاه‌سازی» وجود ندارد، زیرا مالکیت فیزیکی واقعی یک دارایی وجود ندارد. همچنین برای معامله CFD ها کارمزد بسیار کمی یا در برخی موارد هیچ کارمزدی وجود ندارد که آنها را برای سرمایه گذاران جذاب می کند. کارگزاران از اسپرد پورسانت دریافت می کنند که به این معنی است که معامله گر هنگام خرید یک محصول قیمت درخواستی را می پردازد و در صورت کوتاهی قیمت پیشنهادی را دریافت می کند. کارگزاران برای هر قیمت پیشنهادی و درخواستی که اجرا می کنند، کارمزد یا اسپرد می کنند.

در طیف وسیعی از بازارها سرمایه گذاری کنید

با ثبت نام در یک کارگزار آنلاین CFD مانند LCG (LCG)، معامله گران می توانند از طریق یک پلت فرم معاملات آنلاین در طیف گسترده ای از بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند. معامله‌گران از یک حساب واحد به قراردادهای تفاوت در فارکس، سهام، شاخص‌ها، فلزات نقطه‌ای، کالاها، اوراق قرضه و ETF دسترسی دارند که طیف وسیعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

معامله در حاشیه

از طریق استفاده از اهرم مالی، سرمایه گذاران قادر به معامله در بازارها با سپرده اولیه کوچکتر هستند. در اصل، اهرم به عنوان وامی عمل می کند که معامله گر از کارگزار خود می گیرد و به آنها امکان می دهد با سرمایه گذاری مقدار کمتری از سرمایه، که به عنوان حاشیه ذخیره می شود، موقعیت های CFD بزرگتری را در بازار کنترل کنند. این امر تجارت CFD را نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری در دسترس و مقرون به صرفه تر می کند.

مزیت CFD ها این واقعیت است که آنها "در حاشیه" معامله می شوند، به این معنی که کارگزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد پول قرض کنند تا اهرمی را اضافه کنند. به عبارت دیگر، برای افزایش اندازه پولی موقعیت برای افزایش سود بالقوه. کارگزاران قبل از اجازه دادن به این نوع عملیات، از معامله گران می خواهند که مقادیر مشخصی از دارایی ها را داشته باشند.

معامله با CFD ها در حاشیه معمولاً اهرم بیشتری نسبت به معاملات معمولی برای معامله گر فراهم می کند. فرض کنید می توانید از حاشیه 10 بهره مند شوید. این بدان معناست که برای یک موقعیت 10000 دلاری، فقط به 1000 دلار به عنوان سرمایه نیاز خواهید داشت.

بدون حق تمبر

یکی دیگر از دلایلی که تجارت CFD می تواند مقرون به صرفه تر از سایر اشکال سرمایه گذاری باشد این است که ، در هنگام معاملات قراردادها برای اختلاف ، هیچ وظیفه تمبر برای پرداخت وجود ندارد. از آنجا که CFD ها ابزارهای مشتق هستند ، یک سرمایه گذار مالکیت دارایی اساسی را در دست نمی گیرد ، به همین ترتیب ، وظیفه تمبر اعمال نمی شود.

آیین نامه CFD

سایر مزایای CFD ها شامل مقررات کمتری در مقایسه با سایر مبادلات استاندارد است. به عبارت دیگر ، CFD ها می توانند شرایط سرمایه گذاری را کاهش دهند و بنابراین به یک حساب کارگزاری نیاز به پول کمتری دارند. این بدان معناست که معامله گران به همان اندازه نیازی به پول برای باز کردن حساب کارگزار ندارند و از آنجا که CFDS اغلب منعکس کننده فعالیت های شرکتی یا تجاری است که شخصی که دارای CFD است ، حق جمع آوری سود سهام را دارد ، که به نوبه خود بازده معامله گر را افزایش می دهد. بیشتر اوقات کارگزاران CFD معامله گران را با محصولات در تمام بازارهای جهانی ارائه می دهند.

مضرات معاملات CFD چیست؟

اگرچه مزایای بی شماری برای تجارت CFD وجود دارد ، یک سرمایه گذار همچنین باید اطمینان حاصل کند که آنها خطرات ناشی از تجارت مشتقات مالی را کاملاً درک می کنند.

اهرم می تواند یک شمشیر دو لبه باشد

تجارت در حاشیه سرمایه گذاران را قادر می سازد تا با یک سپرده اولیه کوچکتر ، موقعیت CFD را در بازار باز کنند ، با این حال ، این نیز سطح خاصی از ریسک را به همراه دارد. اگر یک معامله گر وارد بازار شود و تحت تأثیر قرار بگیرد ، حتی کوچکترین حرکات قیمت می تواند کل سرمایه گذاری خود را از بین ببرد. به همین ترتیب ، بسیار مهم است که یک سرمایه گذار به طور کامل درک کند که چگونه تجارت CFD کار می کند و قبل از باز کردن یک موقعیت ، یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح دارد.

از آنجا که CFD ها با استفاده از اهرم معامله می شوند ، که ممکن است سودمند به نظر برسد ، معامله گران در معرض خطر از دست دادن تمام وجوه خود هستند. یک تماس حاشیه زمانی است که یک معامله گر موظف است تمام موقعیت های خود را ببندد یا بودجه بیشتری را به حساب خود اضافه کند ، در صورتی که آنها پول وام گرفته شده را به کارگزار بدهکار باشند. قادر به کسب بیشتر با استفاده از پولی که در اختیار ندارید ، به معنای خطر از دست دادن پولی است که ندارید. اگر حقوق صاحبان سهام زیر قیمت شما قادر به بازپرداخت باشد ، موقعیت ها به صورت خودکار نزدیک می شوند.

هزینه ها می توانند در طولانی مدت رشد کنند

اگرچه معاملات CFD می تواند روشی مقرون به صرفه برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی باشد ، اگر موقعیت ها برای دوره های طولانی باز باقی بمانند و به طور مؤثر مدیریت نشوند ، هزینه ها می توانند با گذشت زمان جمع شوند. سرمایه گذاران که به دنبال افتتاح معاملات بلند مدت هستند ، باید از هزینه های اضافی مانند مبادلات یک شبه آگاه باشند.

نوسانات در تجارت CFD

هنگامی که نوسانات شدید در بازارها وجود دارد و محصول مورد نظر تحت تأثیر قرار می گیرد ، گسترش در پیشنهاد و قیمت سؤال می تواند قابل توجه باشد. گسترش های زیادی بر قیمت های پرداخت شده توسط معامله گر هنگام ورود و خروج از موقعیت ها تأثیر می گذارد و این تأثیر منفی بر تجارت و افزایش ضرر خواهد گذاشت. از آنجا که صنعت CFD به شدت تنظیم نشده است ، CFD ها در ایالات متحده ارائه نمی شوند.

سوالات تجاری CFD مرتبط

CFD ها نوعی مشتق هستند

CFDS به کارگزاران اجازه می دهد تا با نوسانات قیمت اوراق بهادار و مشتقات استفاده کنند. مشتقات سرمایه گذاری های پولی هستند که از یک دارایی اساسی ناشی می شود. در اصل ، CFD ها توسط سرمایه گذاران و سرمایه گذاران استفاده می شوند تا در صورت افزایش قیمت دارایی یا امنیت بنیادی یا کاهش ، شرط بندی کنند. معامله گران می توانند قیمت CFD ها را به سمت بالا یا پایین پیش بینی کنند. کارگزارانی که به یک حرکت صعودی از CFD اعتقاد دارند ، آن CFD را خریداری می کنند. معامله گران که پیش بینی حرکت مخالف را پیش بینی می کنند ، موقعیتی را می فروشند.

اگر خریدار CFD متوجه شود که قیمت دارایی در حال افزایش است ، آنها اغلب دارایی خود را برای فروش ارائه می دهند. تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش سود است. نماینده اختلاف خالص سود یا ضرر از عملیات از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار حل می شود.

CFD ها به معامله گران یا کارگزاران اجازه می دهند تا ارزها ، شاخص ها ، خزانه داری ، سهام ، اوراق قرضه و کالاها را در بازارهای مالی تجارت کنند. همه اینها بدون داشتن اوراق بهادار اساسی.

CFDS vs Futures

CFD ها ممکن است در تجارت دارایی ها و غرامت های متعدد و همچنین صندوق های مبادله ای مبادله شده که به عنوان ETF شناخته می شوند ، اعمال شود. کارگزاران از این محصولات برای گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آینده کالا ، به عنوان مثال ذرت ، نفت خام یا حتی سویا استفاده می کنند. قراردادهای آتی "معاملات" استاندارد یا توافق نامه در مورد قراردادها با تعهدات برای خرید یا فروش دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ خاتمه آینده است.

حتی اگر CFDS به سرمایه گذاران اجازه دهد اقدامات قیمت معاملات آتی را مبادله کنند ، آنها قراردادهای آتی نیستند. CFD ها تاریخ خاتمه را شامل قیمت های از پیش تعیین شده نیستند بلکه مانند سایر اوراق بهادار با خرید و فروش قیمت ها تجارت می کنند. CFD ها از طریق ساختار معامله گران "بیش از پیشخوان" (OTC) معامله می شوند که عرضه و تقاضای بازار برای CFD ها را تعیین می کنند و قیمت ها را به طور مناسب ارائه می دهند. CFDS در مبادلات اصلی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک معامله نمی شود. CFD یک قرارداد بین مشتری/مدیر و یک معامله گر است که تفاوت در قیمت اولیه یک تجارت و ارزش را در هنگام معکوس تجارت انجام می دهد.