تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس چیست؟

به گفته فرهنگ لغت کمبریج ، تجزیه و تحلیل "عمل مطالعه یا بررسی چیزی با جزئیات برای کشف بیشتر در مورد آن" است. به نظر می رسد که استادان جهان در کمبریج تعریفی نسبتاً گسترده به ما داده اند.

با این حال ، این دقیقاً همان کاری است که ما هنگام تجارت فارکس انجام می دهیم - ما بازار را مطالعه می کنیم تا در مورد گرایش ها ، الگوهای و فرصت ها بیاموزیم.

دو نوع مطالعه اساسی در بازارهای مالی وجود دارد: تجزیه و تحلیل اساسی و فنی. در ادامه بخوانید تا در مورد تجزیه و تحلیل اساسی و چگونگی ادغام آن در رویکرد خود به بازارهای ارزی ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

در بازارهای مالی ، تجزیه و تحلیل اساسی بررسی چگونگی تأثیر عوامل خارجی بر ارزش گذاری دارایی است. از آنجا که مربوط به فارکس است ، تجزیه و تحلیل اساسی بررسی می کند که رانندگان بازار چگونه بر قیمت گذاری جفت های ارز تأثیر می گذارند.

رانندگان

در این مرحله ، شما ممکن است بپرسید که یک راننده اساسی بازار چیست؟یک راننده بازار یا زیربنایی ، هرگونه اطلاعاتی است که ممکن است بر مدل ارزیابی دارایی مشخص تأثیر بگذارد. رانندگان بازار در بسیاری از شکل ها و اندازه ها قرار دارند که بر اساس کلاس دارایی متفاوت است.

برای نشان دادن مفهوم درایور بازار ، فرض کنید که ارین ، معامله گر سهام ، علاقه مند به خرید تکه ای از سهام اپل (AAPL) است. قبل از خرید ، ارین به خوبی برای بررسی اصول خاص AAPL ، مانند ترازنامه شرکت و صورت درآمد ، توصیه می شود.

همچنین ، ممکن است ایده خوبی برای ارین باشد که به اصول وسیع تر مانند چرخه اقتصادی فعلی ، روند بازار سهام و غیره نگاه کند.

هدف تجزیه و تحلیل اساسی

به یاد داشته باشید ، کل نکته تجزیه و تحلیل اساسی شناسایی فرصت های موجود در بازار است. این فرصت ها ممکن است به دلیل عدم تعادل قیمت گذاری یا از طریق مشاهده ارزش ذاتی دارایی ایجاد شود. موضوع با ارزش ذاتی بسیار درگیر است. در حال حاضر ، بیایید بگوییم که ارزش ذاتی چیزی ارزش واقعی آن است ، نه لزوماً قیمت بازار آن.

اگر تجزیه و تحلیل اساسی شما می گوید که قیمت دارایی ارزش واقعی آن را منعکس نمی کند ، ممکن است فرصتی از بین برود!در صورتی که اینگونه باشد ، ممکن است با اجرای استراتژی های معاملاتی صعودی ، نزولی یا خنثی درآمد کسب کنید. و با کمی شانس ، پشته ای از پیپ های سبز را در این روند جمع آوری کنید!

رانندگان بازار فارکس

Forex مجموعه ای از درایورهای منحصر به فرد بازار را دارد که به بهترین وجه در تجزیه و تحلیل اساسی شما قرار می گیرند. از مهمترین آنها ، شکستن اخبار ، شاخص های اقتصادی و سیاست های پولی بانکهای مرکزی است.

شاید مهمترین چیز برای درک در مورد رانندگان بازار این باشد که آنها می توانند به سرعت مشارکت فارکس و نوسانات شدید نرخ ارز را افزایش دهند.

به عنوان یک قاعده کلی ، اخبار به دو شکل ارائه می شود: برنامه ریزی شده و شکستن. رویدادهای خبری برنامه ریزی شده از قبل برنامه ریزی شده است ، مانند کنفرانس های مطبوعاتی رسمی یا اجلاس سالانه G-7.

از طرف دیگر ، شکستن اخبار به عنوان یک تعجب کامل به وجود می آید. نمونه ها شامل حملات تروریستی ، نتایج انتخابات یا شروع بیماری همه گیر است.

اگر تا به حال یک هفته را در مقابل صفحه نمایش معاملات فارکس گذرانده اید ، می دانید که چگونه ارز هر کشور می تواند به اخبار و چگونگی استفاده از تجارت اخبار توسط بسیاری از معامله گران فارکس واکنش نشان دهد. به همین دلیل بیشتر معامله گران فارکس اطمینان می دهند که به یک خبرنامه زنده دسترسی دارند.

داده های اقتصادی

شاید مهمترین جنبه تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس که از آن آگاه باشد ، انتشار داده های رسمی اقتصادی است که در یک تقویم اقتصادی منتشر شده است. انتشار داده های مالی گزارشی است که هم اطلاعات کلان اقتصادی و هم اقتصاد خرد را فاش می کند. این نسخه ها توسط بانک های مرکزی ، دفاتر دولت و شرکت های تحقیقاتی مستقل انجام می شود.

کارکرد اصلی انتشار داده های اقتصادی ، به روزرسانی عمومی در امور مالی است. برای این کار ، انواع شاخص های اقتصادی استفاده می شود. تعدادی از مهمترین آنها برای بازرگانان فارکس تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) است.

داده های اقتصادی یک عنصر اساسی در تجزیه و تحلیل اساسی مربوط به تجارت ارز است. با مطالعه عملکرد اقتصادی یک کشور ، معامله گران فعال می توانند تعیین کنند که چگونه ارز یک کشور ممکن است برای حرکت حرکت کند. و اگرچه شاخص های اقتصادی مانند CPI و NFP قابل قبول هستند ، اما بینش ارزشمندی در مورد وضعیت مالی واقعی یک کشور به ما می دهند.

سیاست های پولی

سیاست پولی ابزار بانکهای مرکزی برای تقویت ثبات قیمت گذاری ، حداکثر اشتغال و رشد اقتصادی است. بانک های مرکزی مانند بانک ژاپن (BOJ) ، بانک انگلیس (BOE) و فدرال رزرو ایالات متحده (FED) از سیاست های پولی برای کنترل عرضه پول داخلی کشور خود استفاده می کنند.

در بین کلیه اصول بازار فارکس ، سیاست پولی مهمترین است. آن را از ما بگیرید - وقتی بانک های مرکزی صحبت می کنند ، برای گوش دادن می پردازد!افزایش/کاهش نرخ بهره ، افزایش/محدود کردن اعتبار یا اتخاذ اقدامات اضطراری می تواند به سرعت هرگونه ارز ارزی را افزایش یا عقب نشینی کند.

تجزیه و تحلیل اساسی در مقابلتجزیه و تحلیل فنی

در بازار زنده ، تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در مورد معاملات است. با این حال ، چندین تفاوت واضح بین این دو وجود دارد. خواندن را ادامه دهید تا در مورد سه حوزه که اصول فارکس و تکنیک ها در آن متفاوت است ، کسب کنید.

پیش بینی کننده در مقابلواکنشی

در نهایت ، تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی از یک روش اصلی متفاوت است: تجزیه و تحلیل اساسی به مباحث در حال تحول می پردازد که ممکن است بر بازارها تأثیر بگذارد ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی از عملکرد قیمت گذشته است.

بنابراین ، تجزیه و تحلیل اساسی از نظر ماهیت پیش بینی کننده است ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی واکنشی است. آن دقیقا به چه معناست؟خوب ، بررسی اصول اساسی در اطراف آنچه خواهد بود یا آنچه را که بازار را هدایت می کند متمرکز شده است ، نه آنچه در گذشته قیمتی انجام داده است.

در این شیوه ، محرک های اساسی بازار در حال تحول هستند و در حال حاضر-نه داستانهای تاریخ باستان!

تصویر کلان

از نظر طبیعت ، تجزیه و تحلیل فنی بر جزئیات عملکرد قیمت متمرکز است. پس از آن ، بسیاری از معامله گران فنی فارکس در قیمت گذاری ارز از بین می روند و تصویر بزرگتر را نادیده می گیرند. به همین دلیل مهم است که تجزیه و تحلیل اساسی را به طور کامل فراموش نکنید. این به ما بینش می دهد که چرا قیمت در حال حرکت است ، نه این که قبلاً داشته باشد.

درک این نکته مهم است که روندهای متوسط و بلند مدت (کلان) به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. در واقعیت ، یک دلیل خوب در پشت هر حرکت پایدار در قیمت وجود دارد. اخبار بیت ، داده های اقتصادی یا حرکت سیاست ، همیشه مجموعه ای از زیربناها در محل کار رانندگی یک روند صعودی یا نزولی وجود دارد.

نوسانات ضمنی

نوسانات ضمنی اندازه گیری حرکات آینده در قیمت گذاری دارایی است. مفهوم نوسانات ضمنی غالباً برای مشتقات تنظیم شده توسط انجمن آینده ملی ایالات متحده (NFA) اعمال می شود. با این حال ، همچنین می تواند مربوط به جفت های فارکس و محصولات CFD باشد.

یکی از زمینه هایی که تحلیل بنیادی در آن برتری دارد، پرداختن به نوسانات ضمنی است. با شناسایی زمانی که محرک های کلیدی بازار قرار است رخ دهند، می توان دوره های نوسان قیمت گذاری را به طور دقیق پیش بینی کرد.

به عنوان مثال، ما می دانیم که وقتی فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره خود را اعلام می کند، نوسانات فارکس تضمین می شود. و اعلامیه های فدرال رزرو از قبل برنامه ریزی شده است. بنابراین، از طریق بررسی اصول فدرال رزرو، می‌توانیم دقیقاً متوجه شویم که نوسانات ضمنی پیش روی عمده‌های فارکس چه زمانی افزایش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال نوسانات ضمنی را در نظر نمی گیرد. این فقط بر روی اقدام قیمت متمرکز شده است. این می تواند خطر قابل توجهی برای استراتژی های معاملاتی اهرمی ایجاد کند که اصول بنیادی را به نفع فنی کاهش می دهند.

تجارت فارکس خود را با تجزیه و تحلیل بنیادی به سطح بعدی ببرید

تحلیل بنیادی ابزار قدرتمندی برای درک اینکه کدام محرک‌های بازار به طور فعال بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارند است. سه تا از مهم ترین محرک های بازار اخبار، داده های اقتصادی و سیاست های پولی بانک های مرکزی هستند.

هنگامی که جفت ارز مورد علاقه خود را معامله می کنید، مطمئن شوید که به محرک های اصلی بازار توجه داشته باشید. حتی اگر طرفدار معاملات فنی فارکس هستید، ضروری است که با اصول اولیه هماهنگ باشید!

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به برنامه بازرگان با بودجه حرفه ای آکادمی ما دریافت کنید