تجارت اهرم چیست؟اطلاعات اساسی برای معامله گران تازه کار

هرکسی که تاکنون با دنیای تجارت و سرمایه گذاری روبرو شده است ، مفهوم حاشیه و اهرم را می داند. آنها به هم پیوسته و ستون اصلی تجارت حاشیه هستند. بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم که تجارت اهرمی چیست ، چه روش ها و استراتژی هایی را در اختیار دارد و مزایا و مضراتی که ارزش توجه به آنها را دارند.

تجارت اهرم چیست؟

مبادلات عمده فروشی برای ارزها ، سهام ، کالاها و سایر دارایی ها هستند. مبادلات قیمت ابزارهای مالی را تشکیل می دهند.

برای مدت طولانی ، فقط افراد ثروتمند و موسسات مالی بزرگ می توانستند در بازارهای مالی جهانی تجارت کنند. توسعه فناوری و تمایل به جذب پول بیشتر از افراد با درآمد مختلف منجر به ظهور فرصت های اضافی شد. تجارت اهرم امکان سرمایه گذاری بدون سرمایه بزرگ را باز کرد.

اهرم نسبت وجوه مشتری مورد نیاز به وجوه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت معاملاتی است. اهرم توسط شرکت کارگزاری ارائه می شود و به مشتری اجازه می دهد تا معاملات را انجام دهد ، که حجم آن به طور قابل توجهی از امور مالی خود مشتری فراتر می رود. وجوه به حساب مشتری واریز نمی شود ، اما در لحظه افتتاح تجارت مطابق با اهرم تعیین شده برای ساز یا انتخاب شده توسط مشتری ، مستقیماً استفاده می شود.

نسبت اهرم نشان می دهد که وجوه خود معامله گر چقدر ضرب می شود (1: 100 ، 1: 1000). به عنوان مثال ، نسبت 1: 500 نشان می دهد که کارگزار مبلغ 500 برابر بیشتر از سپرده سرمایه گذار را وام می دهد.

در فارکس ، معاملات در تعداد زیادی اندازه گیری می شود. اندازه قطعه استاندارد 100000 واحد ارز است ، اما به ترتیب مینی ، میکرو و نانو تعداد زیادی از 10،000 ، 1000 و 100 واحد نیز وجود دارد.

PIP نشان دهنده تغییر در ارزش یک ارز به دیگری است. از آنجا که PIP درصد کمی از ارزش واحد ارز است ، برای دیدن پاداش های قابل توجهی باید مبلغ زیادی را واریز کنید. اگر 100000 دلار ندارید ، می توانید از اهرم استفاده کنید. با واریز 1000 دلار ، شما قادر خواهید بود 100000 دلار با استفاده از اهرم 1: 100 کار کنید.

تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

اهرم را می توان برای ابزارهای مختلف مالی اعمال کرد. این مهم است که درک کنیم که از نظر دارایی که برای آن اعمال می شود متفاوت است. بیایید برخی از نمونه ها را مرور کنیم تا درک بهتری از نحوه عملکرد اهرم داشته باشیم.

تجارت در حاشیه

در بازارهای ارزی رایج ترین اهرم 1: 100 است. این بدان معناست که می توانید برای هر 1000 دلار در حساب کارگزاری خود 100000 دلار تجارت کنید. دلیل چنین اهرم بالا در فارکس به این دلیل است که اهرم تابعی از ریسک است. سازندگان بازار می دانند که اگر یک حساب تجاری به درستی مدیریت شود ، ریسک نیز کنترل می شود. در غیر این صورت ، آنها چنین اهرمی را ارائه نمی دهند. دلیل دیگر نقدینگی قابل توجه بازارهای نقطه فارکس است که به یک معامله گر اجازه می دهد موقعیتی را بسیار ساده تر از سایر بازارهای مایع کمتر باز کند.

در معاملات ، حرکات ارزی در PIP ها ردیابی می شود ، کمترین تغییر در قیمت که به جفت ارز بستگی دارد. در واقعیت ، این تغییرات کسری از یک درصد است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت جفت ارز GBP/USD 100 پیپ حرکت می کند ، این تنها 1 درصد است.

مشخص می شود که معاملات ارزی باید در مقادیر قابل توجهی انجام شود. در غیر این صورت، شما نمی توانید چیزی کسب کنید. به همین دلیل است که اهرم یک چیز رایج برای معامله گران فارکس است. وقتی 100000 دلار کار می کنید، تغییرات جزئی قیمت به سود قابل توجهی منجر می شود. با این حال، به یاد داشته باشید که اهرم نه تنها سود بالقوه را افزایش می دهد، بلکه زیان را نیز چند برابر می کند.

اهرم در معاملات CFD

اهرم مالی درCFDمعاملات همچنین به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه اولیه کمتری داشته باشند. CFD را می توان برای ابزارهایی مانند سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

فرض کنید سهام 1 وجود دارد. در حال حاضر با قیمت 5. 00 دلار معامله می شود. یک معامله گر می خواهد 10000 قرارداد سهام 1 بخرد. یک کارگزار 10 درصد حاشیه پیشنهاد می کند. این بدان معنی است که معامله گر برای خرید 10000 قرارداد سهام 1 (10٪ x 5. 00 x 10،000) تنها به 5000 دلار نیاز دارد.

اگر معامله گر از CFD استفاده نکند و آن سهام را در بازار نقدی خریداری کند، قیمت سهام به 50000 دلار (5. 00 x 10000 دلار) افزایش می یابد.

اهرم برای شاخص ها

شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت کلی اقتصادی استفاده می‌شوند، زیرا شامل تعدادی از دارایی‌های معامله شده در یک بورس خاص می‌شوند. عملکرد کلی قیمت شاخص بر اساس جهت قیمت دارایی های مشمول است. NASDAQ 100، S&P 500 و Dow Jones 30 شناخته شده ترین شاخص هایی هستند که به طور گسترده معامله می شوند. شاخص ها معمولاً دارای نرخ های حاشیه نسبتاً پایینی هستند که منجر به نسبت های اهرمی بالا تا 1:20 می شود.

معاملات مشتقه

معاملات اهرمی برایگزینه هاو آتیبا این حال، وقتی با گزینه‌ها سروکار دارید، اهرم به حق بیمه بستگی دارد. هنگامی که معاملات آتی را انجام می دهید، می توانید از طریق مکانیسم مارجین اهرمی دریافت کنید.

ایده معاملات اهرمی تفاوتی ندارد. هم می توانید سود و هم زیان خود را افزایش دهید. برای کاهش خطرات، توصیه می شود نسبت اهرم یا مقداری را که با سرمایه خود کنترل می کنید، کاهش دهید. هر چه درصدی که به عنوان سپرده اولیه خود قرار می دهید کمتر باشد، اهرم بیشتری برای تغییر قیمت ابزار مالی پایه در هر جهتی دارید. در عین حال، سود و زیان بالقوه بیشتری دریافت می کنید.

ETF های اهرمی

ETF ها صندوق هایی هستند که دارایی های خاصی مانند شاخص ها و کالاها را دنبال می کنند. ETF های شاخص شامل سبدی از دارایی های شاخص ردیابی شده است. به عنوان مثال، ETF که شاخص S&P 500 را ردیابی می کند شامل 500 سهم است که شاخص S&P دارد. معمولاً اگر S&P 1% تغییر کند، ETF نیز 1% تغییر می کند.

یک ETF اهرمی که S&P را ردیابی می‌کند می‌تواند از محصولات مالی و بدهی استفاده کند که هر 1% سود در S&P را به 2% یا 3% در ETF افزایش می‌دهد. مقدار سود بستگی به مقدار اهرم استفاده شده در ETF دارد. اهرم برای خرید گزینه ها و قراردادهای آتی برای تقویت تأثیر نوسانات قیمت استفاده می شود.

با این حال، اهرم همچنین می تواند منجر به زیان های متعدد برای سرمایه گذاران شود. فرض کنید شاخص زیربنایی به میزان 1% فوق الذکر کاهش یابد، زیان با مقدار اهرم افزایش خواهد یافت. بنابراین، اهرم می تواند سود را افزایش دهد یا منجر به زیان قابل توجهی شود. سرمایه گذاران باید ریسک های مرتبط با ETF های اهرمی را نیز در نظر داشته باشند، زیرا خطر زیان بیشتر از زمانی است که با ابزارهای مالی سنتی سروکار دارند.

همچنین، به یاد داشته باشید که هزینه های مدیریت و هزینه های تراکنش در معاملات با ETF های اهرمی می تواند بازده صندوق را کاهش دهد.

نسبت اهرمی چیست؟

نسبت اهرمی اندازه گیری میزان قرار گرفتن در معرض معامله شما در مقایسه با نیاز مارجین آن است. نسبت اهرم به بازاری که در آن معامله می کنید، شرکای شما و اندازه موقعیت شما بستگی دارد.

به عنوان مثال ، یک حاشیه 10 ٪ همان قرار گرفتن در معرض یک سرمایه گذاری 1000 دلاری با حاشیه تنها 100 دلار را فراهم می کند. بنابراین ، نسبت اهرم 10: 1 است.

به طور معمول ، اگر این یک بازار بی ثبات باشد ، هرچه بی ثبات تر باشد ، اهرم ارائه شده برای محافظت از موقعیت شما در برابر نوسانات قیمت تیز ، کمتر است. با این حال ، فارکس نمونه ای از یک بازار بسیار مایع است که می تواند نسبت اهرم بالایی داشته باشد.

بیایید بررسی کنیم که چگونه نسبت اهرم های مختلف می تواند بر پتانسیل سود شما تأثیر بگذارد و ضرر و زیان را به حداکثر برساند ، و 1000 دلار به عنوان سرمایه گذاری اولیه شما دریافت می کند:

مزایای تجارت اهرم چیست؟

معامله گران در تمام سطوح اغلب به دلیل در دسترس بودن و راحتی استثنایی از معاملات اهرم استفاده می کنند. در واقع ، این یک ابزار شفاف و شفاف با مزایای آشکار مانند:

• افزایش سرمایه برای معامله ، به این معنی که شما می توانید حتی با وجوه کوچک خود موقعیت های بزرگی را باز کنید.
• اهرم در معاملات به بازرگانان اجازه می دهد تا در معاملاتی که به نفع آنها هستند سودهای بزرگتری داشته باشند. سود از موقعیت تجاری کنترل شده و نه از حاشیه حاصل می شود. در نتیجه ، معامله گران حتی با تغییرات جزئی در قیمت دارایی های اساسی می توانند سود قابل توجهی کسب کنند. با این حال ، به یاد داشته باشید که اهرم نه تنها سود بالقوه را افزایش می دهد بلکه ضررها را نیز چند برابر می کند.
• حرکات قیمت را می توان پیش بینی کرد زیرا اغلب در چرخه های نوسانات بالا و پایین رخ می دهد. این فرصتی برای معامله گران است که به طور بالقوه سود بزرگی را در دوره های نوسانات کم کسب کنند. همان نوسانات قیمت کوچک نیز می تواند ضرر قابل توجهی داشته باشد.
• معامله گران می توانند وارد بازارهای فشرده سرمایه شوند ، حتی اگر بودجه خود را زیادی نداشته باشند.

خطرات تجارت اهرم چیست؟

تماس حاشیه

واضح است که سرمایه گذاری اهرمی به خودی خود کاملاً ریسک پذیر است. بنابراین ، لازم است درک کنیم که در صورت تحولات ناگوار در بازار چه اتفاقی می افتد.

اگر قیمت سهام یا سایر ابزارهای خریداری شده با جذابیت وام حاشیه ای در مسیری که توسط سرمایه گذار انتظار می رود پیش نمی رود ، یا ارزش سایر ابزارها از نمونه کارها آنها کاهش می یابد ، ممکن است مانده حساب تجارت بیش از حد کاهش یابد. سپس کارگزار یک تماس حاشیه ای را به مشتری ارسال می کند.

تماس حاشیه هشداری از کارگزار است که وجوه مشتری دیگر برای باز کردن موقعیت های جدید و امنیت فعلی کافی نیست. پس از دریافت چنین هشدار ، سرمایه گذار باید علاوه بر این ، وجوه را به حساب خود اختصاص دهد تا امکان تأمین امنیت معاملات خود را بازگرداند.

اگر مشتری اطمینان داشته باشد که وضعیت بازار به زودی تغییر خواهد کرد ، می توانند مدتی فراخوان حاشیه را نادیده بگیرند. با این حال ، اگر بازار بهتر نشود و دارایی ها همچنان ارزش خود را از دست بدهند ، کارگزار به طور خودکار موقعیت ها را می بندد ، این به معنای فروش سهام ، ارز و غیره با قیمت فعلی بازار است. این به کارگزار اجازه می دهد وام داده شده به سرمایه گذار را به طور کامل بازگرداند.

تله روانی

در دام روانی قرار نگیرید. حساب های حاشیه بودجه رایگان ارائه می دهند. بنابراین ، هزینه کردن آنها برای شما ساده تر است. معامله گران مبتدی معمولاً سعی می کنند موقعیت باخت را افزایش دهند تا آنچه را که از دست داده اند بازگردند. وقتی با بودجه وام برخورد می کنید ، حتی آسان تر می شود. با این حال ، مهم است که سر خود را خنک نگه دارید ، بنابراین اعتماد به نفس غیر منطقی به سود احتمالی کسب نمی کنید.

هیچ ETF با اهرم بلند مدت وجود ندارد

حتی خرید ETF های سهام اهرمی شامل ریسک است. بیشتر صندوق ها به صورت روزانه تنظیم می شوند ، به این معنی که هدف آنها مطابقت با عملکرد یک روزه شاخص آنها است. در طولانی مدت ، بازده آنها می تواند با بازده کلی معیار تفاوت چشمگیری داشته باشد. به عنوان مثال ، SEC گزارش داد که افزایش شاخص بین 1 دسامبر 2008 و 30 آوریل 2009 تا 8 ٪ بوده است. در همین زمان ، 3X اهرم ETF ردیابی شاخص 53 ٪ و 3 برابر ردیابی ETF معکوس کاهش یافته است. این شاخص 90 ٪ سقوط کرد.

چگونه خطرات معاملات اهرم را به حداقل برسانیم

هنگام تجارت با اهرم ، به حداقل رساندن خطرات مهم است.

از استراتژی های مدیریت پول استفاده کنید. یکی را انتخاب کنید که بیشترین متناسب با شما باشد و با توجه به آن ، بودجه را به طور منطقی اختصاص دهید. تجارت با احتیاط و ارزیابی خطرات. و از همه مهمتر ، سعی نکنید طرح های کلاهبرداری را با استفاده از اهرم مالی توسعه دهید - ضررهای بزرگی را متحمل خواهید شد.

صرف نظر از تجربه سرمایه گذار ، همیشه ارزش ایجاد ضرر متوقف را دارد. این سطحی است که در آن تجارت باخت بسته می شود. متوقف کردن ضرر از معامله گر در برابر ضررهای بزرگ و کلیه وجوه حساب محافظت می کند.

نکاتی برای تجارت اهرم

در نگاه اول ، به نظر می رسد که تجارت اهرم فقط برای سرمایه گذاران تازه کار است ، اما برخی از تفاوت های ظریف است. در اینجا چند نکته برای به خاطر سپردن هنگام برخورد با تجارت اهرم وجود دارد.

• یک برنامه معاملاتی تهیه کنید. از هر استراتژی برای شما استفاده کنید. فراموش نکنید که تحقیقات کاملی انجام دهید. به دنبال ورودی ، خروجی و متوقف باشید و به برنامه خود برای ایجاد یک دلیل منطقی برای هر تجارت بپردازید.
• خطر را تعریف کنید. یک برنامه معاملاتی خوب کلید موفقیت است ، به خصوص وقتی که یک هدف و یک ریسک را تعریف می کنید. این برای هر تجارت مهم است ، اما برای تجارت اهرم ، مهمترین آن است. یک معامله گر منضبط می تواند 50 ٪ برنده داشته باشد و هنوز هم سود کسب کند. دلیلش این است که آنها ریسک خود را کنترل می کنند.
• مبلغی را که آماده از دست دادن هستید تعیین کنید. با در نظر گرفتن فکر کردن در مورد پول واقعی که در تجارت می کنید ، با در نظر گرفتن ریسک آسان تر می شود. به یاد داشته باشید که ضررها همیشه امکان پذیر است و تصمیم می گیرید که آیا می توانید از دست دادن ، به عنوان مثال 50 دلار برای کسب سود 100 دلار.
• از هزینه ها و کمیسیون ها آگاه باشید. تجارت با اهرم پیچیده تر است. هزینه ها و کمیسیون ها می توانند افزایش یابد. هنگام افتتاح تجارت ، به تمام هزینه های اضافی ممکن فکر کنید.
• محافظت از سلامت حساب خود بسیار مهم است. برای انجام این کار ، شما باید خطر خود را محدود کرده و نظم و انضباط را حفظ کنید.

سخنان پایانی

اهرم ابزاری بسیار قدرتمند است که به شما امکان می دهد درآمد و تجارت خود را به طور مؤثر و بدون سرمایه زیادی در حساب خود ضرب کنید. با این حال ، مانند همه ابزارهای قدرتمند ، باید از آن عاقلانه استفاده شود. در غیر این صورت یک معامله گر می تواند با ضررهای بزرگی روبرو شود. یک مبتدی نباید اهرم بالایی را بدست آورد و سعی کند بلافاصله سودهای بزرگی کسب کند. تا زمانی که سرمایه کمی داشته باشید ، از اهرم 1: 2-1: 30 استفاده کنید. در غیر این صورت ، در صورت عدم موفقیت ، تمام سهام حساب خود را از دست خواهید داد. فراموش نکنید که سفارشات ضرر را متوقف کرده و روی کاهش خطرات خود کار کنید. یک استراتژی را تعریف کنید و یک برنامه را تهیه کنید. از اولین ضررها نترسید و تجربه خود را در این زمینه ادامه دهید.

توجه مهم: هرگونه اخبار ، نظرات ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین ، مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار نیست. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هرگونه اقدامی که در مورد این مقاله انجام می دهید کاملاً در معرض خطر شماست و ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و خسارت در رابطه با استفاده از این مقاله نخواهیم داشت.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را دارند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

9 دسامبر 2022

MT4 در مقابل MT5: پلت فرم تجارت بهتر کدام است؟پاسخ این است که کاملاً به نوع معامله گر شما بستگی دارد. آیا شما روز تجارت ارزهای خارجی را انجام می دهید ، سعی می کنید نمونه کارها خود را متنوع کنید ، یا فقط در اینجا برای کپی کردن تجارت شخصی که از قبل موفق است ، کپی کنید؟

26 اکتبر 2022

آیا می خواهید تجارت حاشیه ای را امتحان کنید؟ ✔ هنوز نمی دانید تماس حاشیه ای ، علاقه حاشیه ای و نیازهای حاشیه چیست؟این و موارد دیگر را در مقاله ما پیدا کنید.

18 اکتبر 2022

نمودارهای شمعدانی چیست؟چگونه آنها را در تجارت بخوانیم و پیاده سازی کنیم؟در ادامه بخوانید و همه چیز را در مورد این نمودار فنی ، ویژگی ها ، الگوهای آن و غیره پیدا کنید.

کپی رایت © 2022 - کلیه حقوق محفوظ است.

NAGA یک علامت تجاری از گروه Naga Group AG است ، یک شرکت FinTech مستقر در آلمانی که به طور عمومی در بورس فرانکفورت ذکر شده است |WKN: A161NR |ISIN: DE000A161NR7.

هر علامت تجاری که در این وب سایت ظاهر می شود ، متعلق به صاحبان مربوطه است.

گروه NAGA AG شرکت هلدینگ شرکت های مختلف مانند Naga Global LLC ، NAGA Markets Europe Ltd ، Naga Technology GmbH ، Naga Pay GmbH است و با Nagax Europe Oü ارتباط نزدیکی دارد.

هشدار خطر: مشتقات ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. درصد بالایی از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت مشتقات با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید که مشتقات چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

تجارت با Trader NAGA با دنبال کردن و/یا کپی کردن یا تکرار معاملات سایر معامله گران شامل ریسک های بالایی است ، حتی در هنگام پیگیری و یا کپی یا تکرار یا تکرار معامله گران برتر. این خطرات شامل ریسکی است که ممکن است شما دنبال کنید/از تصمیمات معاملاتی معامله گران بی تجربه/غیر حرفه ای یا معامله گران که هدف یا هدف نهایی آنها یا وضعیت مالی آنها ممکن است با شما متفاوت باشد. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، باید به ارزیابی خود از شخصی که تصمیمات تجاری و شرایط تمام اسناد حقوقی را اتخاذ می کند ، اعتماد کنید.

کشورهای محدود شده: NAGA Group AG به ساکنان برخی کشورها مانند افغانستان، آلبانی، ساموآی آمریکایی، آنگویلا، استرالیا، باربادوس، بلژیک، برمودا، قلمرو قطب جنوب بریتانیا، قلمرو اقیانوس هند بریتانیا، جزایر ویرجین بریتانیا، بورکینافاسو خدمات ارائه نمی دهد. ، کامبوج، کانادا (از جمله کبک)، جزایر کیمن، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، جزایر فالکلند، جبل الطارق، گوام، هائیتی، ایران، عراق، جزیره من، اسرائیل، جامائیکا، اردن، جاماهریه عربی لیبی، مالی، موناکو، مونتسرات ، مراکش، موزامبیک، میانمار، نیکاراگوئه، فیلیپین، جزیره پیتکرن، فدراسیون روسیه، سن مارینو، سنگال، صربستان، سومالی، جورجیا جنوبی و جزایر جنوبی، سودان جنوبی، سریلانکا، سنت پترزبورگهلنا، سنت لوئیسوابستگی های هلنا (جزیره معراج، تریستان دا کونا)، جمهوری عربی سوریه، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، جزایر ترکز و کایکوس، اوگاندا، اوکراین، بریتانیا، جزایر کوچک ایالات متحده، جزایر ویرجین ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، وانواتو، یمن ، زیمبابوه